万历十二年（1592年）丰臣秀吉统一日本进而入侵朝鲜朝鲜在日本的进攻之下民不聊生大明为保护邻国派出精锐部队增援朝鲜楚云轩作为运送大将军炮的一名成员奔赴朝鲜而日本畏惧大明实力开始想尽办法一路阻挠楚云轩所在的队伍也在经历弹尽粮绝、队友伤亡海上大盗等各种考验之后最终踏上了朝鲜的国土一场大明联合朝鲜与日本的酣然血战在炮火连天之中正式展开本片由孙仲导演倪匡编剧改编自秦红原著小说故事描述青年侠士辛酸得悉王爷拟委托四大杀手押送神秘箱子往西安且将付出十万两银子作酬金辛遂杀四人持四人的头颅往见王爷求接办保镖事盖辛欲得该笔巨额酬金作赈灾之用王爷允之辛途遇妙手怪丐杨风（罗烈）、无形剑客古非天（陈观泰）及美艳女侠水仙花（林秀君）等高手截劫险恶重重却原来这当中牵涉通敌叛国的大阴谋……恶霸顾宗武企图垄断码头搬运生意唆使手下向朱贵属下工人捣乱朱贵调解后返家邀黄飞鸿师徒到肥肥姐姐玉英之酒楼设宴为黄飞鸿接风黄飞鸿并收小狮子为徒一日顾手下因追捕一名逃走少女与郝镖等众爪牙包围黄飞鸿拟将众人灭口飞鸿与小狮子与对方斗智以绝技将顾等人消灭军火贩沈文利用高科技的网际网络作为其大批军火买卖的联络方式交易范围遍布全世界各大小国家日本警方获得情报遂派出能力高强的女警杏子前来香港欲配合重案组组长令翔追缉之
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