本片的故事发生于迈阿密海岸斯坦利是一家名为瀑布泉德旅馆里的一名服务生在那里他兢兢业业地做着自己的每一份工作对任何人都有没半点怨言他具有一种特别的才能非常擅长模仿各种人物的动作和举止斯坦利展示的青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会途中被不法集团追杀幸好专员得商会千金相助才能保命其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆于是不法集团暗杀了会长和馆主令到青年会和精武会馆不和精武会馆大弟子李震A Korean War veteran's morphine addiction wreaks havoc upon his family故事发生在塞尔维亚一个黑手党车祸死亡留下巨额现金和重要证据反恐警察哈维尔奉命调查这起案件发现了一个组织妇女卖淫团伙的线索正打算顺藤摸瓜时哈维尔就接到威胁电话劝自己不要插手此事紧接着线人的一九三八年在抗日战争、国共合作背景下蒋介石听信谗言授命西安特务组织密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父此举引发中共强烈抗议迫于舆论压力国民党被迫在西安成立破反专署调查宣侠父失踪案中共地乡下青年李仁到都市求生计在一间寡妇开的咖啡店里就职附近的地痞常来滋事一次李仁打抱不平与地痞恶斗一场地痞不敌狼狈而逃李因此成为老板娘的入幕嘉宾谁知李晋升之后以老大自居集结恶少鱼肉乡民
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