神剑山庄的三少爷谢晓峰为了躲避没完没了的挑战在有一天悄然出走并负了慕容秋荻的婚约慕容秋荻狂怒之下运用江湖势力到处寻找谢晓峰的下落并说动了“夺命十三剑”燕十三找谢晓峰一决雌雄出走后的谢晓峰决定不再动用武力任人欺侮被人称作没用的阿吉谢晓峰以阿吉的身份与燕十三教上了朋友且在市井之中他结识了美丽纯真的小玲小玲因为生活所迫所以混迹青楼但是只是帮佣并不卖身有一天小玲得罪了江湖老大他强取豪夺并欺辱小玲谢晓峰忍无可忍奋起相救从而也就暴露了自己的身份他嘱咐小玲在家等他回神剑山庄处理好一切琐事后与她远走高飞可是当谢晓峰回来时却只看到了小玲的尸体谢晓峰悲痛欲绝而同时谢晓峰也认识到只要一入江湖就永世不得退出这时他决定勇敢面对燕十三与谢晓峰惺惺相惜决定与谢晓峰共同对抗慕容秋荻慕容秋荻将其练武走火入魔的哥哥带来与谢晓峰一决雌雄没想到哥哥疯病发作错手杀了慕容秋荻解决了恩怨以后燕十三与谢晓峰作公平的决斗最终败于三少爷的剑下唐僧（谢霆锋饰）在取经的路上千辛万苦他们来到了莎车城在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭把他的徒弟都抓走剩下了唐僧一人在这个镇上唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳（蔡卓妍饰）美艳对唐僧一见钟情唐僧被美艳的性情感动两人都严重违反了天规唐僧发现美艳藏起了一个天外来客（范冰冰饰）美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌原来美艳并不是一只妖精而同样也是一名天外来客美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟愿意接受天庭的审问唐僧为了救回可怜的美艳竟拿起了大刀……少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货至杭城后方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏而与雷老虎大打出手致雷老虎重伤昏迷方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州为了斩断毒物毒害百姓方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋
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