1978年丽德台拍了徐少强、苗可秀、马敏儿的电视版《天蚕变》很受欢迎邵氏趁热拍了电影版本武当杂役云飞扬（徐少强）为掌门青松之私生子限於门规不能相认青松只得隐藏身份暗中传授云武功青松与无敌门主独孤无敌（万梓良）十年一战而败无敌忌惮青松师兄燕冲天的天蚕功期以两年后约青松再战青松收傅玉书（刘永）为徒怎知傅为逍遥谷主之孙入武当就为报仇及偷学绝艺傅使计刺杀青松嫁祸云并接任掌门云被追杀得无敌女儿凤（杨菁菁）相救带往见其母沉夫人得知凤是其同父异母之妹更得天蚕功抄本云最后练成天蚕功清理门户为父报仇但仍要面对独孤无敌……线人缩骨谢在大马离奇被杀重案组神探黄维邦因手患不能持枪本已打算离职但曾受缩骨谢救命之恩遂决意接手此案且不怕把婚期押后誓要擒得真凶黄维邦联同大马督察翁振富、老差骨金沙展及新扎师兄伦国强组成专案小組根据线索向疑凶富商贺加年着手侦查但数次行动皆无所获反而被人捷足先登暗将另一重要证人灭口同时发现个人行动正受神秘人物监视狮王（郑伊健 饰）、火山（陈小春 饰）、Bill（谢天华 饰）、淡定（钱嘉乐 饰）、老鼠（林晓峰 饰）五个出生入死的兄弟在恩师曹sir（曾志伟 饰）的带领下为了救济儿童而偷取特效药却惨遭设局陷入枪林弹雨的险境之中兄弟们抱着视死如归的豪情展开一连串的追查与激战他们明白即使无法活着回来也比一人活着痛快
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