某年冬至的寒夜三個本來應該沒半點聯繫的小孩：恭犢嵐(阮兆祥飾)、恭澤嵐(王祖藍飾)和崔湑(李思捷飾)在一間破屋裡遇上三人一見如故各自許下願望：犢嵐希望變得「好打」、澤嵐希望可以穿牆過壁、崔湑希北宋年间朝中宦官持政民间妖物横行汴梁城中邪教丛生其中最大势力名为“外九流”由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙明断人案暗中审理妖案以维持世态平衡邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策杀电视剧中的女人公叫丁香来自农村再一个城市的家庭李当保姆为了能给失明的儿子治病她自己省吃检用男主人公城市家庭里的主任大约60-70岁了解到丁香的情况后决定资助丁香为其儿子治病可他自己知道丁香是个一九四三年日、伪军先后到华北抗日根据地某边远山村掠夺粮食村支书和村长领导群众利用敌人的内部矛盾进行护粮斗争最后把粮食安全运到根据地本片展现了云南彝族少年普根强因家里欠了人家的债被骗到锡矿当童工后在党的领导和教育下积极参加了工人运动通过这一彝族青年在锡矿中的成长描绘了矿工们经历了日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫后在大王汉文（许绍洋 饰）出身台湾富商家庭自幼习武因对经商不感兴趣前来武校深造武校女教头钱月珊（杨恭如 饰）为替父还债涉足此业她与王汉文一见如故王父闻得此讯用金钱作筹码要月珊劝儿子回台继承家业急
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