北宋年间朝中宦官持政民间妖物横行汴梁城中邪教丛生其中最大势力名为“外九流”由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙明断人案暗中审理妖案以维持世态平衡邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策杀和大孩部纸分瓦普通家胯庭掉一债样钱大进的家平静秀和谐自己隧拥有一性份事业拥妻取子孟水晴雀是个外科医遗生跪他霉们有一个可砧爱聪狮明的女儿钱纤纤邮但是辉有些一天孟溜水桅晴离踩家颜出拼走椒了针二战后美国作家马丁（约瑟夫?科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊?威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息哈里葬礼上马丁
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