影片讲述了一个不道德的律师和他哥哥一起诈骗客户的故事布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟在危机四伏的波士顿孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着随着年龄的增长曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后兄弟两人渐渐走上了不同的道路马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中次日早晨醒来时他发现从不离身的配枪不翼而飞意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时马山不禁毛骨悚然当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象 在对重点嫌疑人卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后马山依旧没能理出任何头绪而对李小萌的怀疑里又混杂了极为复杂的感情此又导致其妻怀疑他移情别恋正在这时李小萌在周小刚家被人用枪打死马山作为嫌疑人被拘禁经过一番冷静思考他终于将乱麻捋顺开始了寻枪之路
《外国性视频》影片属于科幻片,该午夜剧讲述了：朴忠善,Nemeth,韩莺莺联合演绎十年前的一个深夜在一个寂静的树林里发生了一起强奸案在这次突发事件中警察老马与罪犯进行了奋力搏斗然而罪犯却最终从老马的手中逃脱情急之中老马连开两枪其中一枪却将被罪犯强暴的姑娘打残在拯救姑娘的瞬间脚部中弹的罪犯却在林中消失得无影无踪……黄斌是中国大陆的头号通缉犯多年前逃难到香港加入到国际犯罪集团并且经过多年的拼搏一直爬到了集团首脑的位置当年黄斌逃难到香港之初被阿虎舍身救了一命从此黄斌便记住了阿虎的救命之恩对阿虎以兄弟相待一起出生入死本对阿虎信任有加但自此电影院事件以后黄斌对阿虎有了芥蒂心中不由得开始提防……1968年12月20日北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民一对少年情侣被人残忍杀害警官马特·派瑞什临危受命然而案情调查的进展缓慢来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡时间在流逝可依然没有确切证据来指认凶手并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦 6个月后在1969年7月4日一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀而且现场没有抢劫和性侵犯迹象案发后不到1小时警局接到凶手挂来的电话凶手承认自己已经谋杀了两对情侣随后多家报社收到一封写满奇特密码的信件信中称破译密码对破案至关重要并要求报纸如实刊登所写内容否则他将大开杀戒马特开始全心投入的破译密码而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘 将所有线索拼接在一起深思熟虑后的马特自认为找到了凶手抗令突袭了疑犯的住所然而真相却让他大失所望不久连环杀手再施毒手 1978年4月24日《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件询问谁愿意为他拍摄一部电影并称他已经控制了一切……