年轻英俊的魔术师沙飞将西洋魔术演绎的精彩绝伦惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒两人唱起来对台戏沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞宝琴却爱上了沙飞与沙飞的妻子陷入三角恋情可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死其实这一切都是沈浪设的局最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉也输掉了性命同是警察的黄姜和七喜情同手足然而两人行事上却有天壤之别黄姜刚正不阿七喜却与黑帮老大盲超是结拜兄弟某次行动中黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙事后也没解释原因令七喜老婆对其生出误会十多年后七喜的儿子与盲超的儿子阿威长大成人并各自继承父业分别成了警察和黑帮老大阿威一直想报父仇可乐在不了解事情的真相前也有这样的打算但在知晓事实后开始为选黑还是选白犯难人过中年的塞萨尔（LuisTosar饰）是某幢公寓的管理员上班期间他兢兢业业和每个经过他面前的邻居问好认真处理所有事务偶尔帮助住户照看小狗；休息时则前往医院看望母亲为其讲述一天的经历和见闻然而看似老实内向的塞萨尔却有着不可为人道的秘密每天晚上他都偷偷潜入青春靓丽的女住户克拉拉（MartaEtura饰）的房间用药物令其陷入深深的熟睡之中日常海发各种言辞热辣的短信进行骚扰然而这一切似乎并非处于近乎疯狂的迷恋他的行为背后隐藏着更深的企图在此期间克拉拉的身体状况愈来愈差她的生活也由此变得一团糟在他乖张的行为进行过程中一切朝着不可逆转的方向发展……某夜文与朋友狂牛酒后闹事被关进劳教所受管教失去教职转而钻研针灸医术文父陶发在城中经营鱼贩生意颇佳与根叔及苏强相熟 在市场中有两帮流氓一帮以鬼见愁为首另一帮以大头为首两批人自分地头常因利益起冲突陶发摊档属于大头范围管理鬼见愁打其主意但就经常欺负根叔及苏强文弟星无心向学经常留连夜店在酒廊认识何英过从甚密又交损友沾上毒品另一方面狂牛、臭四等人沦为劫匪藉星之弱点引星入伙夜夜笙歌 鬼见愁知陶发颇有财富利诱他放贷被发一口拒绝鬼见愁见不得逞制造意外用车撞死发
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