农历七月盂兰将近街头巷尾阴风惨淡鬼影幢幢自是一番萧索凄凉景象晦暗的小巷走来了在大陆经商失败的宗华 （张家辉 饰）他被朋友骗的倾家荡产更遭遇了人生苦痛的变故所幸年事已高的父亲接纳了他 东京都内的某个live house中神秘的天才钢琴家BABY正在现场独奏虽然座无虚席然而独奏却在开始十分钟后就匆匆结束了事实上BABY的真面目是Persona综合医疗中心的产科医导演率领拍摄组来到神秘的骷髅岛开始了一部电影的拍摄女主角是漂亮娇小的安(娜奥米•沃茨 Naomi Watts 饰)她在纽约的演艺事业陷入了低谷这是她时来运转的大好机会他们乘坐轮船来到岛上却不灵异之说令人恐怖令人抱头逃窜但灵异之物却如冥冥夜空覆盖天地广汉无垠仿佛到处是影、光、灵、魔灵异如行动飘忽之售来去无踪无影；又如深洞中的蝙蝠在黑夜中扑飞凭不可知的能力知道你的存在马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机一起连环杀人案件在城中引起了恐慌被害者均为女性死去时她们的脸上布满了极为恐惧的表情而仪表堂堂的马克就是犯下这些可怕罪行的真凶原来马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家作为他的实验对象从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格也成为了一切惨剧的导火索\r一次偶然马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引正当他准备对海伦下手时却犹豫了海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中接连犯案的马克引起了警方的注意而在被捕之际绝望的马克选择了自我毁灭
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