故事发生在未来世界之中在那里怪盗和侦探是两个同样活跃但相互对立的群体长久以来两个群体之间一直维系着相互制约和对抗的微妙平衡在这样一个动荡的时代中有一些人拥有着名为“Toys”的特殊能力拥异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往同行费莉茜（Guy Pearce 饰）主人公河崎智也教授和翻译助理大山爱在一次访谈中谈及家庭责任两人双簧一般的表演下掩盖的却是地下情人的身份一段萦绕半生的婚姻关系一段幻梦的婚外情在远离繁嚣的桂林发生两个本应遥不可及的人在生命线上突然相遇爱情的背后埋藏着令人错愕的真相为配合影片意境著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现电影银幕金敏贞和已经交往三年的男友分手了她在旅途中疗伤
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