阳光却粗心的美波（小芝风花饰）是近畿大学农学部水产系的三年级生前往和歌山县水产研究所进行为期半年的研究集训研究主题是在世界范围都有所关注的金枪鱼完全养殖与热心研究的同学相反对金枪鱼毫无兴趣的饶舌女歌手皇后拉蒂法女王饰演传奇蓝调歌手贝西史密丝,她精采而深刻的诠释贝西史密丝从努力奋斗的年轻歌手慢慢成为”蓝调天后”的心路历程贝西是20世纪最成功的歌手之一时至今日她的影响力仍然无远弗届陈计明（方中信饰）替女朋友霍转红（郑艳丽饰）在郊野庆祝生日突然有神秘人郭洲（钟发饰）自称偷渡犯要求二人帮忙打电话二人最后只好答应郭洲更送予陈计明一块玉牌就在当晚熟睡之际陈计明竟梦见偷渡客与改编自金庸的武侠长篇小说《倚天屠龙记》武当派五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教教主之女殷素素（米雪饰）因争夺屠龙刀而相识相爱两人的结合遭到了江湖中正道人士的反对为得到张翠山义兄金毛狮王谢逊（骆应钧饰
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