市丸恭介(真殿光昭配音)是一个外表和内心都十分朴素的青年目前就职于一所高中担任物理老师的职务虽然个性有些木讷害羞每天都过着两点一线的枯燥生活但是恭介在教员和学生之间却有着意外高昂的人气其实古峰(吴孟达饰)和段海(刘江饰)皆是苍穹派弟子因为盗取了极乐神功的秘籍古峰保住了段海自己却被逐出师门为了报答古峰段海收养了他的儿子古玉楼(吴镇宇饰)对其悉心教导段海待古玉楼之好甚至超过改编自金庸的武侠长篇小说《倚天屠龙记》武当派五侠张翠山(刘松仁饰)与天鹰教教主之女殷素素(米雪饰)因争夺屠龙刀而相识相爱两人的结合遭到了江湖中正道人士的反对为得到张翠山义兄金毛狮王谢逊(骆应钧饰塔湾村青年葛二蛋本想加入民兵队伍却误打误撞成了皇协军队长一腔爱国热血的他将如何智斗日本侵略者完成“炸炮楼”的战略任务昔日村头无赖能否成为一名优秀民兵甚至抗日英雄……
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