黑社会组织成员韦吉祥（刘德华）因突发纷争砍伤仇家丧波惹上麻烦在曾心仪许久的大律师Sandy（梁咏琪）的帮助下他的麻烦得以摆脱丧波被判入狱五年但他的妻子亦被人撞死独自抚养爱子大洪（余文浚）的韦居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分根据老舍原著改编民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶带着老婆大凤和义女珍珠忍痛离开北平十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地到处演唱宣传抗战的新鼓书十年来“破风筝”和方珍珠受尽了城建局青年干部温可诚与糖果厂团干部黄燕相爱黄燕被调到婚姻介绍所工作后认识了熊文、李贵、鲁小宝灯男青年发现他们由于工作的所谓“低贱”受到一些姑娘的不公正的冷遇黄燕决定帮助他们当好红娘小温想把黄燕在一个完全没有任何征兆的日子里身穿校服、戴着向日葵面具的神秘之人闯入德明馆高中他们残酷折磨怀孕的安田老师（佐佐木心音 饰）强硬命令所有老师交出手机并且要求校方在三个小时内完成拼图否则就杀掉安田
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