本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师黄麒英（樊少皇 饰）自幼跟随南拳王陆阿彩习武当河北会馆馆主严巴山企图对南拳拳馆进行迫害时师徒两人联手反抗在武斗界掀起了一场腥风血雨红莲教教主圣姑和满洲国奸臣莽古格尔先后对威胁到他们势力的黄麒英一个在旅途中寻找生命真谛的年轻女子Angie不仅最终找回了自我还领悟到了各种爱......周鳌通过换脸变为爷爷年轻的样子给奶奶过了难忘的生日修复了父子感情；强势总监 Gina换脸变身摇滚表姨挽回了与的女儿濒临决裂的关系；江子微和周鳌完成了OMG对初心、真心、孝心等七种情感搜集最终也刑事情报高级督察卓凯（苗侨伟 饰）现身泰国曼谷在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pa
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