宁采臣（张国荣饰）与燕赤霞（午马饰）安葬好小倩的骨灰后分道扬镳宁采臣回到世间正是奸臣当道朝政混乱民生困苦的时代宁偶入一家黑店险被残杀之际又被捕快误抓入狱遇到名士诸葛卧龙（谷峰饰）得其某天自称“日本第一天才欺诈师”的枝村真人和搭档工藤遇到了来浅草观光的法国人原本想要大骗一笔的两人却被耍的头头转这个法国人就是专骗恶人的诈欺师·罗兰、而枝村真人也被卷入了罗兰设下的一场“信用欺诈游戏一位台湾教授大陆寻根不幸丢失了女儿失踪的女孩后来被一位好心的农民李大山（高强 饰）收养由于李大山家境贫寒又在事故中变成了残疾只好让自己的亲生儿子小辉（高磊 饰）辍学让拣回来的义女李叶（宁丹琳本片介绍了我国唯一的带枪部落苗族少年?拉拉（王吉甩 饰）的成长故事在我国西南苗族部落有好多世代相传的民族习俗比如男孩要行成人礼到一定年龄将得到父亲赠送的猎枪以示长大成人?拉拉自小与奶奶（石鸣妈儿时的不幸现实的残酷让林小树生无可恋选择自杀自杀未遂的小树机缘巧合获得了特殊的能力小树利用超能力追求自己梦想中的爱情超额完成自己的事业当一切都在变得更加美好的时候超能力副作用渐渐出
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