午夜过后灵异的事情不断发生恐怖而令人窒息的故事慢慢展开经济出现问题的年轻女子冈崎旭（川口春奈饰）求职时盲打误撞进入一家驱鬼公司该公司现由两人组成老板法界天魔（堂本刚饰）系出驱鬼世家从他这一辈起决定改变祖辈粗鲁的手段转而采用协商恳谈的方法帮助心中北宋年间辽国兵马在耶律原（邵兵 饰）的率领下大举入侵中原当今圣上着杨业（郑少秋 饰）和潘仁美（梁家仁 饰）两位重臣出兵抗辽谁知潘仁美公报私仇于金沙滩一役临阵撤兵致令杨业陷入重围困于两狼山城本片改编自家喻户晓的意大利经典童话《木偶奇遇记》穷苦的木匠薛蓓老伯伯因为不堪晚年生活寂寞而制作了一个木偶取名匹诺曹魔法仙子施展魔法把匹诺曹变成了真人薛蓓老伯伯非常高兴但是匹诺曹受到了坏朋友本片根据林海音的同名短篇小说改编 　　小女孩林英子（沈洁 饰）住在五十年前的北京南城在他们家院子附近住着一个疯女人秀珍（张闽 饰）秀珍的丈夫因参与学生运动被杀孩子也不知所踪因此落下了疯病时常
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