农民拉条子（陈建斌 饰）在镇上遇到一个讨饭的傻子（金世佳 饰）傻子跟着他回了家拉条子贴了寻人启示不久有人认领了傻子紧接着又有自称傻子的家人陆续出现说拉条子把傻子卖了麻烦接踵而至拉条子自知上当受骗却有口难言他想不明白好事怎么就成了坏事他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白而为了寻找傻子他成了另一个到处缠着别人的傻子……影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编陈建斌自编自导自演的处女作方言和杜梅就像所有的恋人一样在吵闹然后又复合的分分离离中经历了一段刻骨铭心的爱情中国自行研发航母的消息引起世界关注国外间谍组织伺机进行破坏代号“沉没行动”省安全厅副厅长成立专案组接管此案进行调查随着案情的深入专案组找到了间谍周琦并说服她为我方提供情报行动屡次失败使间谍组织头目彼得森看穿周琦双面间谍身份周琦被追杀弥留之际给出了一张彼得森与教授廖青云的合影廖青云受间谍组织要挟将电磁炸弹放入航母工程的研讨会场就在引爆器即将被按下的瞬间专案组及时赶到阻止了惨剧的发生……
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