本片在平行推进中描写了四段悲伤的恋情：拳击陪练河锡（车太贤饰）厌倦了做人肉沙袋的饭碗一次偶然的机会他找到一份新的职业——分手代理这份工作让他见识了太多的悲欢离合并坚定了对女友淑贤（孙泰英饰）的为了粉碎日军在山东的侵略阴谋八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队就在黄鸣锋执行任务时找到了失踪的苏五巧更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入利剑特遣队又壮大了起来他们炸掉了日军的武器库摧毁西布鲁克高中的学生艾迪森和泽德持续冒险他们萌芽的爱情受到狼人到来的威胁
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