1975年夏祖国西南边疆某地蛇灾蔓延军民、畜禽时常罹难早先施用蛇药突然失效情势非常严重蛇学家、归国华侨牛玉声奉命率领一支考察队急切奔赴灾区在调查研究的基础上牛玉声认为有一种黑眼镜蛇出没在影片讲述了春秋时期楚王命令铁匠干将铸出神剑,却在干将献上莫邪剑之后下令处死了他干将之妻莫邪携子赤隐居多年,但赤始终无法释怀父亲之死,在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路,在途中见到了天下百姓在楚阿华（刘德华）是社交舞教师他舞台上温文尔雅似君子生活中却是十足的刻薄小人跳舞对他渐成发家致富的手段而无其它层面上的意义阿金（吴君如）是舞会公司普通女侍应因自知条件平常虽过着繁忙劳碌的生活
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